У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не допускают мысли о возможной трагической развязке.